La operación liberará compromisos por $5.400 millones este año. A los inversores les dan un nuevo bono a cinco años de plazo, que en el primero rendirá 15,4%.El Gobierno consiguió una aceptación casi total, del 97%, en el canje de los denominados Préstamos Garantizados, que estaban en poder de bancos, compañías de seguros y el propio Estado a través de la ANSES. La operación, por la cual se postergaron compromisos de la deuda por 13.200 millones de pesos entre este año y 2011, le permite a la Casa Rosada desarticular las perspectivas de un nuevo default. Se emite un nuevo título de deuda con vencimiento en 2014, a una tasa que en el primer año ascenderá al 15,4 por ciento. “Superó nuestras expectativas”, aseguró Cristina Fernández. Sergio Massa, jefe de Gabinete, fue el responsable y coordinador de toda la operación y mecánica del canje.El canje permitirá un desahogo de $ 5.400 millones para este año. Ese es el monto que el Gobierno tenía presupuestado pagar este año a los inversores.Así como la notable adhesión habla de un éxito oficial también es cierto que tanto los bancos como las aseguradoras entraron gustosas al canje ya que los Préstamos Garantizados ajustaban por la inflación dibujada de Guillermo Moreno. Por lo tanto, afectaba su rentabilidad. Los nuevos papeles tendrán una tasa fija de 15,4% en los próximos 12 meses y de Badlar (promedio de lo que rinden los plazos fijos superiores al millón de pesos, medido por el Banco Central) más 2,75 puntos en los cuatro años siguientes. Al valor actual, ese rendimiento asciende al 16,15% anual. Por otra parte, se prevé una quita del 2% sobre el valor técnico de los bonos, que implicará una disminución del orden de los $ 300 millones en el stock de deuda pública.
Fuente: Perfil
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